Dorune, un vecchio ultracentenario costretto a vivere a letto attaccato a dei macchinari, regala a Lupin il diamante Twilight, perché il ladro gentiluomo assomiglia molto a com'era lui da giovane. Tramite il diamante è possibile recuperare il tesoro dei Gherut, un'antica etnia che vive in Marocco, la quale è governata da un anziano patriarca. Sul treno che lo conduce nel paese africano Lupin cade nella trappola di Zenigata, ma alcuni strani guerrieri armati fino ai denti e comandati da un individuo alquanto effeminato irrompono con l'intento di uccidere Lupin, che riesce però a fuggire. Questi strani personaggi fanno parte di una setta di Gherut, i cui membri hanno tradito il patriarca e puntano al tesoro credendo di essere scelti dal dio di quel popolo, Shira, per ricostruire il prestigio dell'etnia. Tutti loro hanno indosso un costume bianco e una maschera, con l'eccezione degli uomini del loro esercito.
    Arrivato a destinazione, Lupin si imbatte in un gruppo di attori appartenenti a questo popolo, che rappresentano con delle marionette la storia del tesoro nascosto, e li aiuta a fuggire dalla polizia, da cui sono ricercati, avendo visto che tra loro c'era una splendida ragazza, Lala.
    Dopodiche incontra Fujiko, divenuta bionda, che è così  interessata al reale scopo del ladro gentiluomo da accettare di andare a letto con lui pur di farselo rivelare. Purtroppo per Lupin, i due sono interrotti dall'attacco dell'esercito della setta, il cui capo è alla ricerca del diamante per ritrovare il tesoro, così il nostro ladro è costretto a scappare in mutande sui tetti della città.
    Nel frattempo Zenigata giunge in Marocco su ordine del capo dell'ICPO, Jean-Pierre, e chiede aiuto al commissario di zona, ricevendo però come assistente solo un vecchio e buffo agente di nome Brutocarry. Tuttavia poco dopo il capo dell'ICPO in persona si reca nel paese africano e mobilita tutti i poliziotti per l'arresto di Lupin .
    Il ladro gentiluomo è molto impegnato a sfuggire ai ripetuti attacchi della setta e del suo femmineo comandante, e viene in questo aiutato da Jigen e Lala, entrando così a contatto con la comunità Gherut e scoprendo che il capo dei suoi avversari dovrebbe essere addirittura il figlio del patriarca, che pare abbia tradito il suo popolo quando andò come studente in Francia. Dato che non appartiene a quest'etnia Lupin è osteggiato da molti, ma un vecchia che ha fiducia in lui in quanto possessore del diamante Twilight, amuleto protettore dei Gherut, gli racconta il segreto del prezioso.
    Cento anni prima Dorune, un francese, era stato salvato nel deserto dalla danzatrice Lore, appartenente al popolo Gherut, e tra i due era nato l'amore. La guerra che gli inglesi avevano intrapreso contro quest'etnia per il possesso del tesoro li aveva costretti a separarsi, così la ballerina divise il diamante a metà e donò una parte al suo amato. Lupin è in possesso solo di metà del prezioso, e per recuperare il bottino ha bisogno dell'altra.
    Fujiko intanto ha deciso di lavorare per il patriarca, cercando notizie del figlio di quest'ultimo, ed insieme a Lupin trova una foto che lo ritrae studente insieme a Jean-Pierre. Zenigata apprende che il nonno del capo dell'ICPO era un Gherut, ed inizia a nutrire dubbi su di lui. Lupin si reca da Lala per informarla delle notizie, ma la trova ostaggio dell'esercito della setta e del suo comandante. Nello scontro susseguente Goemon interviene e permette a Lupin di fuggire con la ragazza.
    I due viaggiano attraverso il deserto alla volta dell'antico palazzo in rovina dei Gherut, dove dovrebbe trovarsi il loro anziano capo  [in queste scene c'è in sottofondo musicale la canzone "Harukana Kaze"]. Anche Zenigata e il suo goffo collega si avventurano tra le dune con un vecchio camioncino alla loro ricerca.
    Fujiko invece trova il covo della setta nemica, ma viene catturata e appesa seminuda ad una trave.
    Nel loro viaggio nel deserto, Lupin e Lala cadono nelle sabbie mobili, ma vengono salvati dal patriarca e portati in un'oasi.
 

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Creata il 5 marzo 1999